FINALIZA COM ÊXITO A FUSÃO DOWDUPONT™

A empresa avança para a separação projetada em empresas líderes do setor e cotadas em bolsa nos segmentos da Agricultura, Ciência dos Materiais e Produtos Especializados. Prevê-se que as separações ocorram nos próximos 18 meses

Midland (Michigan) e Wilmington (Delaware) EEUU - setembro 01, 2017 - A DowDuPont™ (NYSE:DWDP) anunciou hoje a concretização da fusão entre iguais da The Dow Chemical Company (“Dow”) e da E.I. du Pont de Nemours & Company (“DuPont”), na data de 31 de agosto de 2017. A entidade resultante assumir-se-á como uma holding com a designação de “DowDuPont™”, tendo três divisões – Agricultura (Agriculture), Ciência dos Materiais (Materials Science) e Produtos Especializados (Specialty Products).

No fecho da sessão de 31 de agosto de 2017, as ações da DuPont e Dow deixaram de estar cotadas na New York Stock Exchange (NYSE). A partir de hoje, a DowDuPont passará a estar cotada na New York Stock Exchange com o símbolo “DWDP.” Nos termos do acordo de fusão, os acionistas da Dow receberam um rácio de permuta fixo de 1 ação da DowDuPont por cada ação da Dow, enquanto os acionistas da DuPont receberam um rácio de permuta fixo de 1.282 ações da DowDuPont por cada ação da DuPont.

Segundo Andrew Liveris, Presidente Executivo da DowDuPont, “Esta data constitui um marco significativo na história das duas nossas empresas”. “Estamos muitíssimo entusiasmados em concretizar esta fusão e avançar de modo a criar três empresas líderes, independentes e cotadas em bolsa. Embora a nossa herança e pontos fortes sejam marcantes, o verdadeiro valor desta fusão reside na criação projetada de três potências da indústria que definirão os seus mercados e promoverão o crescimento em benefício de todos os grupos de interesses. As nossas equipas estão a trabalhar há mais de um ano no planeamento da integração e - a partir de hoje - damos início à execução dos referidos planos com vista a concluir as separações com a maior rapidez possível.”

“Para os acionistas, clientes e colaboradores, a concretização desta operação é um avanço definitivo que criará maior valor e mais oportunidades num futuro assente no crescimento sustentável e na inovação,” afirmou Ed Breen, Diretor Executivo da DowDuPont. “A DowDuPont é a rampa de lançamento de três empresas fortes que temos em perspetiva e que ficarão numa melhor posição para reinvestirem em ciência e inovação, resolver os desafios dos clientes em constante evolução e gerar rendibilidade a longo prazo para os nossos acionistas. Com a concretização da fusão, passamos a incidir o nosso foco na conclusão das estruturas organizativas que serão as fundações das três fortes empresas e a captação das sinergias para criação de valor. Com um enfoque claro, visibilidade nos mercados e Investigação e Desenvolvimento mais produtivos, cada empresa projetada disporá das ferramentas para concorrer de forma positiva na qualidade de líder da indústria.”

Conselho de Administração e Governação

Conselho de Administração da DowDuPont é constituído por 16 membros – oito diretores pertencentes anteriormente ao Conselho de Administração da DuPont e oito diretores pertencentes anteriormente ao Conselho de Administração da Dow. Há dois administradores principais: Jeffrey Fettig, anteriormente administrador independente principal da Dow; e Alexander Cutler, anteriormente administrador independente principal da DuPont. Liveris desempenha o cargo de Presidente Executivo do Conselho de Administração, enquanto Breen faz também parte do Conselho. Os restantes membros do Conselho são:

Da Dow:

  • James A. Bell, Ex-Diretor Financeiro, Boeing
  • Raymond J. Milchovich, Ex-Presidente e CEO, Foster Wheeler AG
  • Paul Polman, CEO, Unilever PLC e Unilever N.V.
  • Dennis H. Reilley, Presidente Não Executivo, Marathon Oil Corp.
  • James M. Ringler, Presidente, Teradata Corporation
  • Ruth G. Shaw, Ex-Executiva do Grupo para Assuntos Públicos e Presidente, Duke Nuclear

Da DuPont:

  • Lamberto Andreotti, Ex-Presidente do Conselho e CEO da Bristol-Myers Squibb Company
  • Robert A. Brown, Presidente da Boston University
  • Marillyn A. Hewson, Presidente e Administrador Executivo da Lockheed Martin Corporation
  • Lois D. Juliber, Ex Vice-Presidente e Diretora de Operações da Colgate-Palmolive Company
  • Lee M. Thomas, Ex-Presidente e Administrador Executivo da Rayonier Inc.
  • Patrick J. Ward, Diretor Financeiro da Cummins, Inc.

Foram criados três Comitês Consultivos pelo Conselho de Administração da DowDuPont, com a incumbência de supervisionarem em geral a constituição de cada uma das divisões de Agricultura (Agriculture), Ciência dos Materiais (Materials Science) (Dow) e Produtos Especializados (Specialty Products) para prepararem as separações. Além disso, cada Comitê Consultivo desenvolverá uma estrutura de capital que seguirá os princípios orientadores definidos nos Estatutos e designará o futuro diretor executivo e equipa de gestão da sua empresa projetada sob a sua alçada.

Quadros da DowDuPont

Tal como divulgado anteriormente, a DowDuPont será gerida por uma equipa de liderança com experiência que reflita os pontos fortes e as capacidades de ambas as empresas. Além de Liveris e Breen, a equipa inclui os seguintes executivos:

  • Howard Ungerleider, Diretor Financeiro
  • Stacy Fox, Jurista Geral e Secretária Corporativa
  • Charles J. Kalil, Assessor Especial do Presidente Executivo, Diretor Geral dos Serviços Jurídicos da Divisão de Ciência dos Materiais
  • James C. Collins, Jr., Diretor de Operações da Divisão de Agricultura
  • Jim Fitterling, Diretor de Operações da Divisão de Ciência dos Materiais
  • Marc Doyle, Diretor de Operações da Divisão de Produtos Especializados

Criação de valor para todos os grupos de interesse

Com a fusão das carteiras de elevada complementaridade da Dow e DuPont e, posteriormente, a criação de líderes da indústria, a DowDuPont prevê maximizar o valor para todos os grupos de interesse.

  • Prevê-se que os acionistas beneficiem de um perfil de investimentos mais forte e concentrado de cada empresa projetada, assim como substanciais sinergias em termos de custos e crescimento a longo prazo e a criação de valor sustentável, no seguimento da separação projetada em três empresas independentes. Prevê-se que a operação dê origem a importantes sinergias de custos, de cerca de 3 mil milhões de dólares americanos, com a possibilidade de sinergias de crescimento no valor de aproximadamente mil milhões de dólares americanos. A empresa prevê atingir uma percentagem de execução de 100% sobre o custo das sinergias nos primeiros 24 meses após a concretização da fusão.
  • Os clientes beneficiarão de melhores soluções e maior variedade de produtos. Com a conjugação dos pontos fortes complementares da Dow e DuPont, cada empresa projetada conseguirá responder com maior rapidez e eficácia às mudanças com produtos inovadores e uma escolha mais variada.
  • Os colaboradores beneficiarão do facto de pertencerem a estes líderes da indústria de elevado enfoque e altamente competitivos, criadas para um crescimento sustentável e de longo prazo - que criarão oportunidades para os nossos negócios e para as pessoas.

Trajeto até à separação

Os quadros dirigentes e as equipas de integração da Dow e DuPont estão a desenvolver os modelos de operação futura e as características organizativas que darão apoio à estratégia redefinida de cada empresa projetada. Depois de cada divisão dispor dos seus próprios processos, colaboradores, ativos, sistemas e licenças para operar de forma independente da empresa-mãe, a DowDuPont tenciona separar as divisões para que funcionem no âmbito das suas próprias entidades jurídicas, mediante a aprovação do Conselho de Administração e eventuais aprovações legais. Prevê-se que as separações projetadas ocorram nos próximos 18 meses.

Prevê-se que as empresas projetadas incluam:

  • Uma empresa de Agricultura líder que reúne os pontos fortes da DuPont Pioneer, DuPont Crop Protection e Dow AgroSciences para servir melhor os agricultores de todo o mundo com uma carteira de soluções superior, maior escolha e preços competitivos. As capacidades conjugadas e o motor de inovação altamente competitivo permitirão que a projetada Empresa de Agricultura (Agriculture Company) apresente com maior rapidez uma gama mais alargada de produtos ao mercado, para que se torne num parceiro ainda melhor dos agricultores, disponibilizando inovação e ajudando-os a aumentar a sua produtividade e lucros. Esta empresa ficará sedeada em Wilmington, Delaware, com centros de negócios mundiais em Johnston, Iowa, e Indianápolis, Indiana.
  • Uma Empresa de Ciências dos Materiais líder, designada por Dow, que será constituída pelas atividades que fazem atualmente parte dos segmentos operativos da Dow: Performance Plastics, Performance Materials & Chemicals, Infrastructure Solutions e Consumer Solutions (Consumer Care and Dow Automotive Systems), assim como o atual segmento operativo de Performance Materials da DuPont. Prevê-se que a Dow Electronic Materials seja acolhida pela Specialty Products Company. Esta empresa disponibilizará a mais forte e alargada gama de produtos químicos e polímeros da indústria, com as capacidades de escala e competitivas que permitem soluções verdadeiramente diferenciadas aos clientes em mercados do segmento de elevado crescimento, incluindo embalagens, transportes e infraestruturas. A Empresa de Ciência dos Materiais ficará sedeada em Midland, Michigan.
  • Uma Empresa de Produtos de Especialidade líder que será composta de negócios potentes e líderes do mercado, incluindo DuPont Protection Solutions; Sustainable Solutions; Industrial Biosciences; e Nutrition and Health, que englobarão os negócios de Health and Nutrition da FMC, dependendo da concretização da operação; assim como Electronic Technologies, que conjuga o negócio Electronics & Communications da DuPont com a unidade de negócios Electronic Materials da Dow. Esta empresa será líder da inovação e constituída por negócios de especialidade, orientados para a tecnologia com produtos e soluções altamente diferenciados que transformarão as indústrias e o quotidiano. A sede da Empresa de Produtos de Especialidade ficará em Wilmington, Delaware.

Tal como anunciado, o Conselho de Administração da DowDuPont está a realizar uma análise exaustiva do seu portfolio, a avaliar os atuais negócios e alavancar os conhecimentos obtidos nos últimos 18 meses com vista a captar quaisquer oportunidades de melhoria para preparar a criação projetada de empresas líderes da indústria.

A Klein and Company, Lazard and Morgan Stanley & Co. LLC foi o consultor financeiro da Dow no âmbito da operação, enquanto a Weil, Gotshal & Manges LLP é o seu consultor jurídico.

A Evercore and Goldman, Sachs & Co. foi o consultor financeiro da DuPont no âmbito da operação, enquanto a Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP é o seu consultor jurídico.

Sobre a DowDuPont

DowDuPont (NYSE: DWDP) é uma holding formada pela The Dow Chemical Company e DuPont com vista a constituir empresas sólidas, independentes e cotadas em bolsa nos setores da agricultura, ciência dos materiais e produtos especializados que assumirão uma presença líder nas suas indústrias com inovações produtivas e com base na ciência com vista a satisfazer as necessidades dos clientes e ajudar a resolver os desafios mundiais. Para mais informações, consulte www.dow-dupont.com.

Informação editorial

Nacional:

Cláudia Granadeiro Tagliavini
Public Affairs Leader
Dow Chemical Ibérica
+351234811002
cgtagliavini@dow.com

Global:

Rachelle Schikorra
ryschikorra@dow.com
+1 989-638-4090

Dan Turner
daniel.a.turner@dupont.com
+1 302-996-8372